税理士事務所の業務管理・組織改善 完全教科書｜全10章で解説する「事務所が変わる」ロードマップ
こんにちは、大須賀です。
「何から手をつければいいか、わからない」
この言葉、本当によく聞きます。
スタッフが増えてきた。 売上は伸びている。
でも、なぜか忙しさが変わらない。
所長が抜け出せない。
誰かが休むと途端に現場が回らない。
そういう状態のまま、何年も走り続けている先生と、毎週のようにお話ししています。
問題はわかっている。
でも何から手をつければいいかが、わからない。
この記事は、そういう先生のために書きました。
私がこれまで200事務所以上と向き合う中で整理してきた
「会計事務所が変わるためのロードマップ」を、
1本の記事にまとめています。
既存の記事へのリンク集でもあり、 これ一本で全体の流れをつかめる入口にもなっています。
「全部読む必要はありません。」
今の自分の事務所がどのフェーズにいるかを確認して、
そこから読み始めてみてください。
では、いきましょう。
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この記事でわかること
- 業務管理と組織改善の全体像を、序章から第10章＋AI特別章＋事例集のロードマップで整理
- 属人化の解消→標準化→進捗管理→製販分離→所長の抜け出し→リーダー育成→採用定着の順につながっている
- 全部を一度にやらず、今のフェーズに合う章から一つずつ始める
この教科書の全体構成
この教科書は、以下の10章＋特別章＋付録で構成されています。
| 章 | テーマ | 記事数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 序章 | なぜ今、業務管理が必要なのか | 3本 | ✅ 公開中 |
| 第1章 | 属人化の正体と、なくす方法 | 3本＋1本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第2章 | 標準化の始め方 | 2本＋2本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第3章 | 進捗管理のしくみをつくる | 3本 | ✅ 公開中 |
| 第4章 | エクセル管理からの移行 | 3本＋1本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第5章 | 製販分離という組織設計 | 4本 | ✅ 公開中 |
| 第6章 | 所長が現場から抜け出すために | 4本＋1本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第7章 | リーダー・幹部の育て方 | 5本＋2本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第8章 | 採用と定着の仕組み | 3本＋2本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第9章 | コンサル・ツール導入の正しい向き合い方 | 3本＋1本準備中 | 📝 拡充中 |
| 第10章 | 情報発信と事務所ブランド | 1本＋1本準備中 | 📝 拡充中 |
| 特別章 | AI活用──業務の「型」があるほど、AIは効く | 6本 | ✅ 公開中 |
| 付録 | 導入事例集 | 5本 | ✅ 公開中 |
随時更新しています。「準備中」の記事も、順次公開していきます。
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【序章】なぜ今、業務管理が必要なのか
最初に確認しておきたいことがあります。
「業務管理なんて、大きな事務所がやるもの」
そう思っていませんか？
違います。
むしろ、小さいうちに始めないと、大きくなってから取り返しがつかない。
「相続対策と一緒です」と私はいつも言っています。
父が倒れてから始めても、もう遅い。
組織づくりも、問題が顕在化してからでは手遅れになることがある。
この序章では、「なぜ今、業務管理が必要なのか」という問いに正面から答えています。
事務所の規模が5名から10名に変わるとき、
何が変わるのか。 何を準備しておけば、その壁を乗り越えられるのか。
まず、ここから読んでみてください。
序章の記事
▶ 税理士先生が個人事務所から組織経営型事務所になるための３つのポイント
「自分一人で回せる規模」から「チームで回す組織」へ。
そのジャンプに必要な3つの視点を整理しています。
そもそも組織化すべきか のところもお話しています。
開業後3〜5年、職員が増えてきたタイミングで読んでほしい一本。
▶ 事務所が10名を超えたら、業務管理なしでは限界が来る理由 5名→10名→20名と規模が変わるとき、何が起きるのか。集客・採用・業務管理のフェーズ別に整理しています。事務所の「今いるフェーズ」を確認するのに最適な一本。
▶ 人が増えても「楽にならない事務所」と「楽になる事務所」の決定的な違い
採用しても忙しさが変わらない——その”本当の理由”は何か。楽になる事務所と変わらない事務所の構造的な差を解説しています。
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【第1章】属人化の正体と、なくす方法
「あの人がいないと、回らない」
この状態、うちの事務所は大丈夫——と思っている先生ほど、実は危ない。
属人化は、突然起きるものではありません。
1人が少しずつ「自分しかわからない情報」を積み上げることで、気づかないうちに進行していく。
そして、その人が抜けたときに初めて「これがあの人の頭の中にしかなかったのか」と気づく。
属人化とは何か。なぜ起きるのか。どうすれば防げるのか。 この章では、その「構造」を解き明かします。
第1章の記事
▶ 税理士事務所の「属人化」はなぜ起きるのか。正体とリスクを現場事例から整理します
属人化は「個人の問題」ではなく「構造の問題」。なぜ優秀な職員ほど属人化しやすいのか、現場の事例から解き明かします。
▶ 税理士事務所の属人化解消、何から手をつけるべきか。「業務マニュアル」と「顧客情報」は別問題です
属人化解消の最初の一歩は、手をつける「順番」で決まります。何から始めるべきかを整理しました。
▶ ［税理士法人葵パートナーズ見学会レポート］属人化を排除した事務所がやった「3つのこと」
実際に属人化を排除した事務所は、何をやったのか。「あえて混乱を起こす」組織づくりの現場レポートです。
🔜 1-2「家出した職員の話：属人化が引き起こした事務所崩壊の実例」 ※この記事は現在執筆中です。 「担当職員が突然退職した」その瞬間、事務所に何が起きたのか。実例をもとに、属人化が経営にもたらすリスクをお伝えします。
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【第2章】標準化の始め方
「うちは顧問先がバラバラだから、標準化なんてできない」
こういう声、とても多いです。
でも、9割のケースで標準化はできます。
「できない」と思っているのは、標準化の範囲を広げすぎているから。 全部を統一しようとするから、止まってしまう。
標準化は「できるところから、小さく始める」ものです。
まず月次業務から手をつけることで、事務所全体が変わり始める。
この章では、標準化の「始め方」に絞って話しています。
第2章の記事
▶ 【断言】現場が回らないなら、まず月次を標準化してください
なぜ月次から始めるべきなのか。標準化とは何かを、具体的な手順と一緒に解説しています。
「標準化しなきゃとは思っているけど、どこから手をつければ…」という先生に、まず読んでほしい一本です。
▶ 会計事務所で業務改善が進まない本当の原因と3つの処方箋
「やろうとは思っている」のに進まない。その原因は気合い不足ではなく、進め方の設計にあります。
🔜 2-2「”うちは顧問先がバラバラだから標準化できない”は本当か？」 ※この記事は現在執筆中です。 標準化についての「よくある誤解」を一つひとつ解消します。本当に標準化できない顧問先とは何か。どこから手をつければいいのかを整理します。
🔜 2-3「月次業務の標準化を3ヶ月で進めるロードマップ」 ※この記事は現在執筆中です。 「わかった、やってみよう」と思ったときに使える、3ヶ月ロードマップ。STEP1からSTEP3まで、具体的な手順と注意点をまとめます。
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【第3章】進捗管理のしくみをつくる
「タスク、やりましたか？」
この声かけ、毎週やっていませんか。
声かけ管理は、管理ではありません。 「誰かが声をかけないと動かない」状態は、組織としてとても脆い。
進捗管理のしくみがあれば、声かけゼロで現場が回ります。
でも、多くの事務所が「なんとなく管理している」か「ツールを入れたけど使われていない」か、のどちらかです。
この章では、進捗管理の「考え方」から「ツールの選び方」まで、一緒に整理していきます。
第3章の記事
▶ 税理士事務所の進捗管理でよくある問題と改善策
「進捗確認のMTGが機能していない」「誰が何をしているかわからない」
——よくあるパターンとその改善策を、現場の声をもとに解説しています。
▶ 税理士事務所の進捗管理を「声かけゼロ」にする3つの仕組み
「タスクやりましたか？」と聞いて回る管理から抜け出す。誰かが言わなくても回る仕組みの作り方です。
▶ 税理士事務所の規模別・業務管理ツールの選び方【5名・10名・15名の基準】
ツール選びは機能比較の前に「規模」から。5名・10名・15名、それぞれの基準を整理しています。
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【第3章 補講】売上管理・案件管理と、進捗管理はどう違うのか
「進捗管理はできてきた。次は売上管理をしたい」。
この相談は、進捗管理が回り始めた事務所から、だいたい半年後に出てきます。
売上管理・案件管理・プロジェクト管理・業務管理。
会計事務所の文脈では、この4つの言葉はほぼ同じものを指しています。
呼び方が違うだけで、中身は「顧客ごとの業務の進み具合と採算を見える化すること」です。
ただし、順番があります。
進捗（誰の・どの工程が・どこで止まっているか）が見えてからでないと、
工数の数字は正しくならず、採算の数字も信用できません。
売上管理をしたい事務所ほど、まず進捗管理を3か月回してください。
そのうえで工数入力を始めると、顧客別・担当者別の時間あたり売上が意味を持ちます。
補講の記事
売上管理・案件管理システムの選び方（3タイプ比較・7つの基準・規模別事例）は、こちらにまとめました。
12名・顧問先150件の事務所が、業務整理から運用開始までに決めたことを全部書いた事例です。
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【第4章】エクセル管理からの移行
「エクセルで十分」「今さら変えるのが怖い」
その気持ち、よくわかります。
でも、エクセル管理には「限界ライン」があります。 そのラインを超えたとき、現場は一気に混乱します。
この章では、エクセル管理がどこで限界を迎えるかと、移行のゴール設定・よくある失敗パターンを整理しています。
「ツールを変えること」が目的ではありません。 「現場が変わること」が目的です。
その順番を間違えないための章です。
第4章の記事
▶ 税理士事務所の業務管理、エクセルでどこまで頑張れますか？FLOWに移行して変わること・変わらないこと
エクセル管理の「限界ライン」はどこか。何人を超えたとき、どんな問題が起きるのかを具体的に解説しています。
▶ 【移行の本質】エクセルからFLOWに変えるためのゴール設定と3ステップ
「ツールを変えることが目的になっていませんか？」移行前に決めるべきゴール設定と、
失敗しないための3ステップを解説しています。
▶ 会計事務所のシステム導入で「やりすぎ」が失敗を招く理由と4つの対策
ツール移行の失敗は「サボり」ではなく「やりすぎ」から起きることが多い。防ぐための4つの対策です。
🔜 4-4「ツール入れたのに使われない問題：定着に必要な3つのこと」 ※この記事は現在執筆中です。 導入後に「使われない」理由は、運用設計にあります。定着のために最初の1ヶ月に何をすべきか、3つのポイントに絞ってお伝えします。
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【第5章】製販分離という組織設計
「製販分離」という言葉、最近よく耳にしませんか。
でも、「よく聞くけど、うちには関係ないかな」と思っている先生も多い。
製販分離は、大きな事務所だけのものではありません。
10名〜15名のタイミングで検討し始めることで、 20名・30名への成長がスムーズになります。
この章では、製販分離の「基本概念」から「タイミング」「失敗しない進め方」まで、一連の流れを解説しています。
第5章の記事
▶ 【徹底解説】製販分離って何ですか？会計事務所での”分業の考え方”をイチから解説します 製販分離の基本概念を、「職人の集まり→分業→製販分離」という3段階モデルで整理しています。「製販分離」という言葉は聞いたことがあるけど、よくわかっていないという方はまずこちらから。
▶ 【続編】製販分離の組織体制、どう作る？3つのパターンと「カオス型」の落とし穴
製販分離を「どういう体制で作るか」を3つのパターンで解説。
最もやりがちな「カオス型」の落とし穴と、それを避けるための設計ポイントをお伝えしています。
▶ 【もったいない組織作り】クラウド会計特化事務所の製販分離、いつ踏み切るべきか？
「いつ踏み切るか」のタイミングを、担当件数・組織規模・立地条件という3つの軸で整理。
製販分離を検討中の先生が「今すぐ動くべきか、まだ待つべきか」を判断するための一本。
▶ 50名規模の会計事務所で製販分離が頓挫する理由〜「正社員なんだから責任取ってよ」の前に決めるべきこと〜
50名前後の事務所で製販分離が止まってしまうのはなぜか。
「責任の押し付け合い」という現場で本当によく起きる問題の正体と、解決策を解説しています。
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【第6章】所長が現場から抜け出すために
「所長が忙しすぎる事務所は、いつか伸び悩む」
これ、断言できます。
所長がボトルネックになっている事務所では、職員は育ちません。 判断をすべて所長に仰いでいるから、自分で考える必要がない。 任せられないから、所長はさらに忙しくなる。
この悪循環から抜け出すためには、「任せるための設計」が必要です。
勢いで任せても、うまくいきません。 任せるための「準備」と「条件」が揃ってはじめて、組織は動き始めます。
この章では、所長が「抜け出す」ための考え方と、具体的な手順を整理しています。
第6章の記事
▶ 税理士事務所の所長が「働きすぎ」から抜け出せない本当の理由
「頑張っているのに、なぜ楽にならないのか」——その本当の理由は、働き方ではなく「組織設計」にあります。所長がボトルネックになる構造と、そこから抜け出すための考え方を解説しています。
▶ 所長先生の「その一言」が組織を静かに壊していく話
「なんでこんなこともできないの」「もうやめてくれ」
——無意識に言ってしまっている言葉が、組織文化をどう変えていくのかをリアルに描いた一本。
所長として「言葉の影響力」を改めて考えさせられます。
▶ 会計事務所の所長が「管理疲れ」で倒れる前に知っておきたいこと
現場も管理も所長が背負う状態は、いつか限界が来ます。管理疲れの構造と、抜け出し方の話です。
▶ 会計事務所の組織づくり｜社長に見えない「規律」の作り方
10人を超えたら、所長の人柄だけでは組織は回りません。「規律を形にする」方法を体系的にまとめました。
🔜 6-2「所長が”任せる”ために最初にやること：委任の準備と3つの条件」 ※この記事は現在執筆中です。 「任せたいけど任せられない」を解消するための、委任の設計論。任せる前に整えるべき3つの条件と、最初の一歩をお伝えします。
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【第7章】リーダー・幹部の育て方
「マネージャー候補はいるのに、なかなか育たない」
この悩み、本当に多いです。
でも、育たないのはその人の「能力が低い」からではありません。
製販統一のまま組織を大きくすると、マネージャーに要求されるものが多すぎる。 自分の担当も持ちながら、8〜10名を管理して、進捗も品質も全部見る。
これ、普通にきついです。
リーダーが育つ組織には、「育てるための設計」があります。
役割を絞ること。 フィードバックの機会を作ること。 「失敗しても学べる」環境を整えること。
この章では、幹部・リーダーを育てるための具体的な考え方と手順を整理しています。
第7章の記事
▶ 【幹部育成】社長が抱え込むほど、幹部は育たない。フィードバック体制の作り方
「任せながらフィードバックする」体制がないと、幹部は育ちません。
具体的なフィードバックの仕組みと、上司・部下それぞれの役割を解説しています。
▶ 30名を超えた会計事務所の組織課題｜若手離職を防ぐ2つの打ち手
30名前後で起きる「若手が辞めていく」という問題の構造と、
2つの具体的な打ち手を解説。30名の壁に当たっている事務所に読んでほしい一本。
▶ スタッフが動かない税理士事務所が変わる、基準値の作り方と伝え方
「言っても動かない」のは、スタッフの問題ではなく「基準値の共有」ができていないから。基準値の設定方法と、それを現場に定着させる伝え方を解説しています。
▶ 会計事務所でマネージャーが辞める3つの構造的な理由と防ぎ方
せっかく育ったマネージャーが辞めていく。個人の問題ではなく、構造の問題として解説します。
▶ 「リーダーを辞めたい」は成長のサイン。会計事務所が中間管理職を失わないための3つの関わり方
リーダーの「辞めたい」にどう向き合うか。中間管理職を潰さないための関わり方の話です。
🔜 7-3「評価制度を作っても機能しない理由と、会計事務所に合った評価の考え方」 ※この記事は現在執筆中です。 「評価制度を入れたのに、むしろ雰囲気が悪くなった」——なぜそうなるのか。評価制度設計で押さえるべき原則と、会計事務所に合ったアプローチをお伝えします。
🔜 7-4「”なんでもやる職員”がいなくなると事務所は強くなる：役割設計の話」 ※この記事は現在執筆中です。 「なんでもできる人」への依存が、組織をどれほど脆くするか。役割を明確に設計することで、チームはどう変わるかをお伝えします。
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【第8章】採用と定着の仕組み
「採用できたのに、3ヶ月で辞めていく」
このパターン、一番もったいないです。
採用コスト・教育コスト・精神的なコスト——全部がゼロに戻る。
定着率を上げるためには、「採用した後」の設計が重要です。
入社前から入社後の3ヶ月間。 ここで何をするかで、定着率は大きく変わります。
また、「誰を採るか」という選球眼も、組織の未来を決めます。
この章では、採用の入口から、定着のための仕組みまでを整理しています。
第8章の記事
▶ 営業に強い事務所が、採用でつまずく理由とやるべき６つのこと
「集客は得意なのに、採用がうまくいかない」事務所に共通するパターンと、
採用をマーケティング的に考えるための6つのアクションを解説しています。
▶ 【社員に何を求めるか？】忙しい所長が組織を作るなら、スキルより”動ける人”が必要です
「スキル採用」から「素養採用」への切り替えが、なぜ今の時代に重要なのか。
採用基準を見直すための考え方をお伝えしています。
▶ 会計事務所で職員のメンタル不調が起きやすい3つの構造と、所長にできること
定着の話は、実はメンタルの話でもあります。不調が起きやすい構造と、所長にできる手当てを整理しました。
🔜 8-3「採用できたのに3ヶ月で辞めていく：定着のカギはオンボーディング設計」 ※この記事は現在執筆中です。 入社直後の3ヶ月に何をするかで、定着率は大きく変わります。オンボーディング設計の具体的な手順と、よくある失敗パターンをお伝えします。
🔜 8-4「会計事務所の求人、何を書けば応募が来るか。採用サイト設計の基本」 ※この記事は現在執筆中です。 「媒体に出しているのに応募が来ない」——それは求人票の問題かもしれません。採用サイト・求人票の設計で押さえるべき基本を解説します。
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【第9章】コンサル・ツール導入の正しい向き合い方
「コンサルを入れたけど、変わらなかった」 「ツールを入れたけど、使われなくなった」
この失敗、原因はほぼ決まっています。
「期待値のズレ」と「目的の曖昧さ」です。
コンサルもツールも、使う側の「準備」があってはじめて機能します。
何を変えたいのか。 それがなぜ変わっていないのか。 そのために何が必要か。
この順番で考えてから、コンサル・ツールの導入を検討する。
この章では、「外部のチカラを正しく使う」ための考え方をお伝えします。
第9章の記事
▶ 【コンサル選び】失敗する事務所の共通点と、期待値設計の話
コンサルで失敗する事務所には共通のパターンがあります。
期待値を正しく設定し、導入前に何を決めるべきかを解説しています。
▶ 公園にマッチョはいない。会計事務所が「コンサルへの投資」で本当に手に入れるもの
コンサル費用は「知識代」ではありません。投資として本当は何が手に入るのか、正直に書きました。
▶ 【効率化は目的ではなく手段】目的の言語化が9割
「効率化したい」という言葉は、実は目的ではありません。
何のために効率化するのか——その「目的の言語化」ができていない事務所がどれだけ多いか。
ツール・コンサル導入の前に、必ず読んでほしい一本。
🔜 9-2「ツール導入前に決めておくべき3つのこと」 ※この記事は現在執筆中です。 「ツールを入れれば変わる」はまず失敗します。導入前に決めておくべき3つのこと——目的・担当者・運用ルール——を整理します。
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【第10章】情報発信と事務所ブランド
少し毛色が変わる章ですが、大事な話です。
「情報発信、やった方がいいとは思うんですが…」
忙しいから後回しになっていませんか。
でも今、情報発信は採用にも、顧客獲得にも、信頼構築にも、全部つながっています。
しかも、生成AIの普及で「発信の質が薄くなっている」という現象が起きています。
誰でも簡単に書ける時代だからこそ、「大須賀さんの言葉で書かれた発信」に価値が生まれる。
この章では、発信を通じて事務所ブランドを積み上げるための考え方をお伝えします。
第10章の記事
▶ 【もったいない】生成AIで発信が”薄く”なっていませんか？
AIに記事を書かせるのは便利。でも、その発信は本当に「あなたの言葉」になっていますか？
発信の価値はどこにあるのかを、正直にお伝えしています。
🔜 10-2「情報量が信頼になる時代：税理士事務所の発信設計の考え方」 ※この記事は現在執筆中です。 「何を発信すればいいか」ではなく「誰に向けて、何を伝えるか」。発信設計の基本と、会計事務所だからこそ使えるコンテンツ資産の活かし方をお伝えします。
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【特別章】AI活用──業務の「型」があるほど、AIは効く
「AI、うちも何か始めたほうがいいですよね？」
最近、この質問を受けない日がないくらいです。
ただ、正直にお伝えすると、AIを入れて楽になる事務所と、楽にならない事務所があります。
分かれ目は、AIの性能ではありません。 ここまでの章で扱ってきた「業務の型」があるかどうかです。
議事録、文字起こし、資料作成。 AIが得意な仕事はどんどん増えています。 でも、業務設計が曖昧なままAIだけを入れると、半年後に「あれ、定着しないな」となるんですよ。
つまりAI活用は、この教科書の1〜4章（属人化解消・標準化・進捗管理）の続きにある話なんです。 だから「特別章」として、最後にまとめました。
特別章の記事
▶ AIで楽になる事務所、楽にならない事務所。分かれ目は、組織のつくり方にあります
まずこの1本から。AI活用の成否は、ツールの性能ではなく組織のつくり方で決まる理由を解説しています。
▶ 会計事務所がAIを定着させる2つの視点と3つのステップ
「何から始めるか」の全体設計。導入を一気にやらず、段階で定着させるためのステップです。
▶ 会計事務所でAIが定着しない5つの理由と「型から作る」導入ステップ
入れたのに使われない——AIあるあるの失敗パターン5つと、「型から作る」処方箋です。
▶ 会計事務所の議事録を徹底活用する。Notta×Claudeで作る「記録→再現」の仕組み【2026年4月版】
今日から真似できる具体ワークフロー。議事録を「記録」で終わらせず「再現」につなげる仕組みです。
▶ 会計事務所の文字起こし活用ガイド ― ツール選定から議事録作成まで5つのポイント
文字起こしツールの選定基準から運用まで。会計事務所ならではの注意点を5つに整理しました。
▶ AI議事録に任せきると失うもの｜お客様の信頼と整理力の話
AIに「任せていい範囲」の見極め方。効率化の先で失ってはいけないものの話です。
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【付録】導入事例集
ここまで読んでいただいた先生へ。
「理屈はわかった。でも、本当に変わるの？」
そう思うのは当然です。
だから、実際に変わった事務所の声をお届けします。
規模も状況も違う、さまざまな事務所の事例を掲載しています。 「うちに似ている」と感じる事例から読んでみてください。
事例一覧
▶ 「記憶」から「記録」へ ─ 開業4年で売上7,000万円を達成した業務管理術
開業から4年、売上7,000万円。FLOWの導入で「自分の頭の中」だけで回していた業務を、組織の「記録」に変えた事例です。
▶ 製販分離で顧客単価2倍を実現 ─ 112名体制を支える業務標準化の仕組み（ベリーベスト税理士法人）
6年間で人員6倍、顧客単価2倍。急拡大する組織で「誰がやっても同じ品質」をどう実現したか。
製販分離と業務標準化の成功事例です。
▶ kintone導入失敗を乗り越えて ─ 職員主導で実現した業務標準化とRPA導入
「kintoneを入れたが使われなくなった」——失敗からどう立て直したか。
ツール移行の失敗→再設計→定着のリアルな軌跡です。
▶ 製販分離で「声の大きい人だけ優先」を解消 ─ 顧客300社を支える業務の見える化（坂本会計）
300社を抱えながら、業務の見える化に成功した事務所の事例。属人化・優先順位の不公平さという課題を、
製販分離と業務管理でどう解決したか。
▶ 「導入は早すぎるくらいがちょうどいい」─ MC LINK会計事務所が振り返るFLOW導入1年の成果
職員2名の段階でFLOWを導入。
「小さいうちから始めることで、大きくなっても困らない」という実感を語っていただきました。
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よくある質問
- 税理士事務所の業務管理は、何から始めればいいですか？
-
まずは月次業務の標準化から始めることをおすすめしています。
件数が多く型にしやすいので、効果が出やすいからです。
そのうえで、進捗管理の仕組み、製販分離へと段階的に進めます。 - 業務管理は、大きな事務所だけがやるものですか？
-
違います。
むしろ小さいうちに始めないと、大きくなってから取り返しがつきません。
5名から10名に増えるタイミングで型を作っておくと、その後の成長がずっと楽になります。 - この教科書は、どこから読めばいいですか？
-
全部を読む必要はありません。
今の事務所のフェーズに合う章から読んでみてください。
AI活用を考えている場合も、まずは属人化・標準化・進捗管理の章を押さえるのがおすすめです。
さいごに
長い記事を読んでいただき、ありがとうございました。
最後に一つだけ。
この教科書に書いていることは、全部「今すぐ全部やれ」ではありません。
今の事務所の状態を見て、「今できること」から一つだけ始めてみてください。
標準化なら、まず月次から。 進捗管理なら、まず声かけを一回やめてみることから。 製販分離なら、まず「なぜやるか」を言葉にすることから。
一気に変えようとすると、必ず止まります。
でも、一つ変えると、次が見えてきます。
「うちの場合、どこから始めればいいですか？」
そういう先生は、ぜひ一度お気軽にお声がけください。
現状をお聞きして、一緒に「最初の一手」を考えます。
今日も良い一日を！
（この教科書は随時更新しています。準備中の記事も、少しずつ追加していきますね。お楽しみに！）
【この記事を書いた人】 大須賀清隆（おおすが きよたか） 株式会社フローリー 代表取締役 会計事務所・社労士事務所向け業務管理ツール「FLOW」代表。1,200以上の士業事務所の組織設計・業務改善を支援。
著者の紹介はこちら
この教科書で扱った業務管理ツールについて、
「FLOWはどんな事務所に向くのか・向かないのか」を1枚にまとめています。
フローリーでは、会計事務所向け業務管理ツールFLOWを130事務所以上に納品し、現在も約25事務所を月次でご支援しています。
Excel管理からの移行、月次・年次業務の工程整理、現場への定着までの流れと、FLOWが向く事務所・向かない事務所を1枚にまとめました。
