会計事務所の売上管理・案件管理システム｜選び方の基準7つと事例

2026年11月4日

先日、10名ほどの税理士事務所の所長先生から、こんなご相談をいただきました。

「売上は会計ソフトを見れば分かるんです。
でも、どの顧問先にどれだけ時間がかかっていて、本当に儲かっているのかが分からない。
案件が今どこで止まっているのかも、担当者に聞かないと分からない」。

この相談、私がご支援している事務所で、いちばん多いパターンです。
売上の「合計」は見えている。
でも、売上を「顧客別・担当者別・工程別」に分解したときの姿が見えていない。

この記事では、会計事務所が売上管理・案件管理のシステムを選ぶときの基準を7つにまとめました。
Excel、汎用のプロジェクト管理ツール、会計事務所特化型の3タイプを比べ、
ご支援先の事例と、デモで確認してほしい画面まで書きます。

この記事でわかること

会計事務所の売上管理が「会計ソフトだけ」では足りない理由
売上管理・案件管理システムの3タイプと、それぞれの向き不向き
選ぶときに見るべき7つの基準
規模別の導入事例（7名・12名・15名・112名）
デモで確認すべき5つの画面と、料金の考え方

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会計事務所の売上管理は、なぜ会計ソフトだけでは足りないのか？

会計事務所の売上管理が会計ソフトだけで足りないのは、会計ソフトが「いくら売れたか」しか持っていないからです。
事務所の経営判断に必要なのは、「誰が・どの顧客に・どの業務で・何時間かけて・いくら売れたか」です。
この4つの軸のうち、会計ソフトにあるのは最後の1つだけです。

「売上管理」という言葉で、所長先生が本当に知りたいこと

ご相談を伺っていると、「売上管理をしたい」という言葉の中身は、だいたい次の3つに分かれます。

採算：顧問先ごとに、報酬に対して何時間かかっているか。赤字の顧客はどこか
進捗：今月の月次・決算・申告が、顧客ごとにどの工程まで進んでいるか
担当：誰がどの顧客のどの業務を持っていて、偏りはないか

この3つは、会計ソフトの外側にあります。
だから多くの事務所が、Excelで管理表を作ります。
そして、その管理表が限界を迎えたときに「売上管理システム」「案件管理システム」を探し始めます。

Excel管理が限界を迎える3つのサイン

私がご支援先で見てきた範囲では、Excelの管理表は、次の3つが出てきたら限界です。

更新が止まる：管理表の更新が担当者任せになり、月末に見ると先月のまま
数字が人によって違う：所長のExcelと番頭さんのExcelで、顧問先数や売上が合わない
担当交代で止まる：担当者が辞めた・休んだときに、その顧客の状況が誰にも分からない

3つめは、事務所にとっていちばん痛いところです。
顧客の状況が「人」にひもづいていると、人が抜けた瞬間に情報も抜けます。
これは担当者の問題ではなく、情報の置き場所の問題です。

「売上管理」「案件管理」「プロジェクト管理」「業務管理」は何が違うのか？

会計事務所の文脈では、この4つの言葉はほぼ同じものを指しています。
検索する人によって呼び方が違うだけで、中身は「顧客ごとの業務の進み具合と採算を見える化すること」です。

売上管理：経営側の言葉。採算・利益率を見たい所長先生が使う
案件管理：決算・申告・相続など、単発の仕事を「案件」として追いたいときの言葉
プロジェクト管理：IT業界からの借用。汎用ツールを探している人が使いやすい
業務管理：月次のくり返し業務を含めた、事務所全体の仕事の流れを指す言葉

私は「業務管理」という言葉を使っています。
会計事務所の仕事の8割は、月次・決算・年調・申告のくり返しだからです。
単発の案件だけを管理しても、事務所の全体像は見えません。
どの言葉で探していても、この記事の7つの基準はそのまま使えます。

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売上管理・案件管理システムの3タイプ

会計事務所が選べる売上管理・案件管理の道具は、大きく3タイプに分かれます。
どれが正しいかではなく、事務所の規模と状態で向き不向きが決まります。

タイプ	例	向く事務所	限界が来る場面
① Excel・スプレッドシート	顧客一覧＋進捗表	3名以下。所長が全顧客を把握できる	更新が止まる。担当交代で止まる
② 汎用のプロジェクト管理・タスク管理ツール	カンバン型・リスト型の汎用ツール	IT得意な人がいて、業務を自分で設計できる	毎月のタスクを手で作り直す。会計事務所の定型業務に合わない
③ 会計事務所特化型の業務管理ツール	FLOWなど	5〜15名以上。月次・決算・年調の定型業務が中心	定型業務がほとんどない事務所には過剰

① Excel・スプレッドシート

無料で、全員が使えて、自由に作れる。
3名以下で、所長が全顧客を頭の中で把握できているうちは、これで十分です。
限界が来るのは、「所長の頭の中」と「Excel」の二重管理になったときです。

② 汎用のプロジェクト管理・タスク管理ツール

汎用ツールは、業務を自分で設計できる人がいる事務所に向きます。
ただ、会計事務所の業務は「毎月、顧客ごとに、同じ工程がくり返される」のが特徴です。
汎用ツールは、このくり返しを前提にしていません。
毎月タスクを手で作り直すか、テンプレート機能を無理に当てはめることになります。

ご支援先で、汎用ツールを入れて3か月で誰も見なくなった事務所は、1つや2つではありません。
原因はツールの性能ではなく、「会計事務所の定型業務の形に合っていない」ことです。

③ 会計事務所特化型の業務管理ツール

会計事務所特化型は、「顧客×提供サービス×工程」で業務を登録し、必要な月にだけ自動でタスクを発行します。
月次・決算・年末調整・申告のくり返しを前提に作られているので、毎月タスクを作り直す必要がありません。
工数を入力すれば、顧客別・担当者別・業務別の時間あたり売上と利益率が出ます。

限界は、定型業務がほとんどない事務所です。
コンサル中心で、顧客ごとに業務が毎回違う場合は、特化型の良さが出ません。

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ご支援先での相談例：汎用ツールから特化型に乗り換えた10名の事務所

3タイプの違いが、実際にどう効いてくるか。
ご支援先の相談例を、課題→目的→判断→設定→結果の順で書きます。
複数のご相談をもとに構成し、特定できないよう加工しています。

課題
10名・顧問先約120件の税理士事務所。
2年前に汎用のタスク管理ツールを入れたが、毎月のタスクを番頭さんが手で作っていた。
番頭さんが産休に入った月から更新が止まり、3か月で誰も見なくなった。
所長先生は「ツールはもう懲りた」という状態でした。

目的
所長先生が本当に欲しかったのは、「誰の月次がどこで止まっているか」を自分で見られることでした。
採算は二の次。
まず進捗が見えないと、採算の数字を出しても信用できない、という判断でした。

判断
汎用ツールをやめた理由は、性能ではなく「毎月タスクを作る人が必要だった」ことでした。
会計事務所特化型なら、顧客×サービスを一度登録すれば毎月自動で発行されます。
この一点で乗り換えを決めています。

設定
最初に登録したのは、月次顧問の1サービスだけ。
工程は「資料回収→入力→チェック→報告」の4つ。
決算・年調は、月次が3か月回ってから足しました。
工数入力は最初の3か月はやらず、進捗だけを見る運用にしています。

結果
稼働2か月目から、所長先生が月曜の朝に顧客×工程の一覧を見て、止まっている顧客に自分で声をかけるようになりました。
「番頭さんに聞かないと分からない」状態がなくなっています。
工数入力は4か月目から始め、半年後に顧問先別の時間あたり売上を初めて見ました。
報酬が高いのに時間あたりで見ると下位だった顧問先が3社あり、翌年の報酬改定の材料になっています。

この事務所の判断で大事だったのは、「売上管理をしたい」と言いながら、最初の3か月は採算を見なかったことです。
進捗が回ってからでないと、工数の数字は正しくなりません。

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選ぶときの7つの基準

ここからが本題です。
どのタイプを選ぶにしても、デモや無料トライアルで確認してほしい基準を7つにまとめました。

基準1：顧客×工程の一覧で「止まっている場所」が見えるか？

売上管理・案件管理システムで最初に見るべきは、顧客×工程の一覧画面です。
縦に顧客、横に工程が並び、どこが止まっているかが色で分かる。
この画面がないツールは、結局「担当者に聞く」管理に戻ります。

タスク一覧しかないツールは要注意です。
タスク一覧は「自分の仕事」を見る画面で、「事務所全体のどこが止まっているか」は見えません。

基準2：月次・年次の定型業務が、自動で発行されるか？

会計事務所の業務は、毎月・毎年くり返されます。
顧客ごとに資料回収の頻度や工程が違っても、それを登録しておけば、必要な月に自動でタスクが届く。
この仕組みがないと、毎月誰かがタスクを作る仕事が増えます。

12名・顧問先150件の事務所では、月次業務を8工程に分けて登録しました。
最初に登録したのは4つのサービスだけです。
全部を決めてから入れるのではなく、主要な業務から始めて運用しながら足せるかを確認してください。

基準3：担当交代に耐えられるか？

担当者が辞めた・休んだときに、その顧客の状況を別の人が引き継げるか。
過去の面談記録、やりとり、工程の進み具合が、顧客単位で残っているかを見てください。
「人」ではなく「顧客」に情報がひもづいているかが、分かれ目です。

基準4：工数から、顧客別・担当者別の採算が出るか？

「売上管理」で所長先生が本当に知りたいのは、採算です。
工数を入力したときに、顧客別・担当者別・業務別の時間あたり売上、損益、利益率が出るかを確認してください。

ここで大事なのは、工数入力が「日報」として現場に無理なくできるかです。
入力が面倒だと、採算の数字は最初の1か月しか正しくありません。

基準5：会計ソフト・チャットと並走できるか？

売上管理・案件管理システムは、会計ソフトの代わりではありません。
freeeやマネーフォワード、弥生と並走しながら、「誰が・どの顧客の・どの工程を・いつまでに」を管理する道具です。
会計ソフトを置き換えようとするツールは、たいてい現場が拒否します。

Chatworkなどのチャットツールと役割が重ならないかも見てください。
連絡はチャット、進捗は管理ツール、と役割が分かれている方が定着します。

基準6：導入支援と運用設計がセットになっているか？

業務管理ツールが定着しない原因の多くは、ツールではなく、工程が決まる前に入れてしまうことです。
初期設定、ワークフロー設計、データ投入、所内説明会まで、誰がやるのかを確認してください。
「ツールは渡すので、設定は事務所で」という形は、推進役の幹部がいる事務所以外では止まります。

導入時の打ち合わせ回数の目安も聞いてください。
弊社の標準は5〜10回です。
先ほどの12名の事務所は、キックオフから稼働まで6回でした。

基準7：料金が規模に合っているか？

料金は「月額いくら」ではなく、「職員1人あたり月いくら」で比べてください。
たとえば、月額29,800円で5アカウント込み、追加1アカウント980円のツールなら、
10名の事務所で月34,700円、職員1人あたり月3,500円弱です。

料金が公開されていないツールは、比較の土俵に乗せにくい。
デモの前に、料金表を見られるかどうかも、ひとつの判断材料です。

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システムを入れても失敗する3つのパターン

7つの基準を満たすツールを選んでも、入れ方で失敗します。
ご支援先で見てきた失敗は、ほぼ次の3つに集まります。

パターン1：全部を管理しようとして、設定が終わらない

「せっかく入れるなら」と、月次も決算も年調も相続も、全部を最初に登録しようとする。
設定が3か月たっても終わらず、現場は「まだ使えないの？」と冷めていく。
いちばん多い失敗です。

12名の事務所の導入では、最初に登録したのは4つのサービスと3つの画面だけでした。
2か月で稼働し、残りは運用しながら足しています。
「決めること」と「後に回すこと」を分けられるかが、稼働までの時間を決めます。

パターン2：所長先生だけで導入する

所長先生が1人で設定し、1人で説明し、1人で見ている。
これだと、所長先生が忙しくなった瞬間に止まります。
職員さんから見ると「所長の道具」で、自分の仕事を楽にするものに見えません。

うまくいく形は3層です。
幹部の方が窓口で工程表を作り込み、所長先生は節目で判断し、職員さんは説明会で初めて触る。
推進役の幹部がいない事務所は、導入の前に「誰が窓口になるか」を決めてください。

パターン3：工程が決まる前にツールを入れる

「ツールを入れれば整う」は、逆です。
工程が決まっていない状態でツールを入れると、ツールの中に混乱がそのまま移るだけです。

ただし、「工程を完璧に決めてから」も違います。
工程の定義は、運用しながら直せばよい。
最低限、「何をもってスタートか」「何をもって完了か」の基準だけ、事務所内で合意してから入れてください。

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導入後に進む5つの段階

売上管理・案件管理システムを入れた事務所は、だいたい次の順番で進みます。
全部を一度にやろうとせず、今どの段階にいるかを確認しながら進めてください。

段階	内容	目安
1. 全体像の見える化	事務所にどんな業務があるかを一覧にする	導入〜1か月
2. 役割の見える化	組織図・担当・顧客ごとの提供業務を登録する	1〜2か月
3. 個人の進捗の見える化	職員さんが毎日自分の画面を見て動く	2〜4か月
4. 助け合う仕組み	手が空いた人が、止まっている業務を拾える	4か月〜
5. 品質の向上	採算・工数を見て、業務の中身を直す	6か月〜

1〜3はツールの話です。
4と5は、ツールではなく文化の話になります。
「売上管理をしたい」と言って始めた事務所でも、採算の数字が意味を持つのは5段階目です。
そこに行くまでに、1〜3を飛ばすと数字が信用できません。

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規模別の導入事例

「うちと似た事務所はどうしたのか」を、規模別に4本ご紹介します。
いずれも弊社のFLOWの事例ですが、判断の分かれ目はどのツールでも同じです。

開業4年・7名｜「記憶」に頼れなくなった所長が、3名の時点で入れた

60〜70社のフロントを1人で担当していて、誰の処理がどこまで進んでいるか分からなくなった。
人を増やす前に仕組みを整えた事務所です。
決め手は「一元管理のしやすさとシンプルさ」でした。
現在は7名体制で売上約7,000万円、月4〜5件の新規契約が続いています。

12名・顧問先150件｜業務整理から運用開始まで4か月の全工程

月次8工程の担当・期限・完了基準、優先度ルール、年末調整の判定ルールまで、設定を全部書いた記事です。
キックオフから2か月で稼働し、4か月で事務所が自分で改善できる状態になりました。

15名｜「導入は早すぎるくらいがちょうどいい」

導入1年で何が変わったかを、担当者目線で振り返っていただきました。
10名以上の事務所では、所長ではなく現場のマネージャーが選定の決め手になることが多いです。

112名｜製販分離で顧客単価2倍

大規模事務所で、業務標準化と製販分離をどう支えたかの事例です。

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デモで確認すべき5つの画面

デモは、営業の説明を聞く場ではなく、自分の事務所の業務を当てはめる場です。
次の5つの画面を、自分の顧客名・業務名で見せてもらってください。

顧客×工程の一覧：自分の事務所の月次業務を3〜4工程に分けたとき、どう見えるか
自分のタスク画面：職員さんが毎朝開く画面。今日やることが迷わず分かるか
顧客ページ：面談記録、やりとり、工程の進み具合が1か所にまとまっているか
工数入力（日報）：1日の終わりに1分で入力できるか
採算レポート：顧客別・担当者別の時間あたり売上が出るか

デモの前に、自分の事務所の月次業務を書き出しておくと、30分で判断できます。
これをせずにデモを見ると、「きれいな画面だった」で終わります。

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料金の考え方：月額ではなく「1日何分の確認が減るか」で見る

会計事務所向けの業務管理ツールの料金は、月額2〜5万円の範囲が多いです。
この金額を高いと感じるか安いと感じるかは、比べる相手で変わります。

回収の目安を計算してみる

10名の事務所で、月額34,700円のツールを入れたとします。
職員1人あたり月3,500円弱です。

「あの案件、どうなってる？」という確認と、それに答える時間が、1人1日10分あるとします。
10名で1日100分、月20営業日で約33時間です。
時間あたり単価を3,000円で見ると、月10万円分の時間が確認作業に消えています。

ツールでこの確認が半分になれば、月5万円分の時間が戻ります。
月額34,700円は、それで回収できる計算です。
もちろん概算ですが、「高い・安い」を判断する物差しは、こういう置き方をした方が決めやすいと思います。

初期費用の見方

初期設定サポートが10万円〜という設定のツールは、顧客情報の入力代行や工程設計の支援が含まれていることが多いです。
「初期費用ゼロ」のツールは、設定を事務所側でやる前提です。
推進役の幹部がいて、IT設定が苦にならない事務所なら、初期費用ゼロでもよい。
そうでなければ、初期費用を払ってでも設定を任せた方が、結果として安くつきます。

よくある質問

Q. 売上管理だけなら、会計ソフトのレポートで十分ではないですか？
売上の合計と顧客別売上は、会計ソフトで十分です。
足りないのは「顧客別の工数」です。
工数が分からないと、売上が多い顧客が儲かっているのか、手間ばかりかかっているのかが分かりません。

Q. 職員が工数を入力してくれるか不安です。
最初から正確な工数を求めないことです。
1日の終わりに「今日は何の業務に何時間」を1分で入力できる形にして、まず3か月続ける。
数字の精度は、続いてから上げれば十分です。

Q. 社労士事務所でも同じ考え方で選べますか？
選べます。
月次・年次のくり返し業務がある士業事務所であれば、7つの基準はそのまま使えます。

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FLOWが向く事務所・向かない事務所

ここまで読んでいただいたので、弊社のFLOWについても正直に書きます。

向く事務所

5〜15名で、Excelか個人の記憶で進捗を管理している
月次・決算・年末調整・申告の定型業務が中心
所長か幹部に、推進役がいる

向かない事務所

定型業務がほとんどなく、顧客ごとに業務が毎回違う
所長が触らず、推進役の幹部もいない
既に他のツールが定着していて、不満が小さい

3つめは特に大事です。
今のツールで困っていないなら、変える必要はありません。
動いているものを変えるコストは、思っているより大きいです。

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まとめ：今日からできる3つのこと

売上管理・案件管理システムの選定は、ツール比較から始めると失敗します。
自分の事務所の業務を書き出すところから始めてください。

月次業務を3〜4工程に分けて書き出す（資料回収→入力→チェック→報告、など）
顧問先を3社選んで、先月かかった時間を概算する（採算の感覚をつかむ）
その2つを持って、デモを見る（自分の業務で画面を見る）

この3つをやってからデモを見れば、どのタイプのツールが合うかは、30分で分かります。

業務管理の全体像は、こちらの教科書にまとめています。
売上管理・案件管理は、その中の「進捗管理」と「エクセルからの移行」の章にあたります。

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フローリーでは、会計事務所向け業務管理ツールFLOWを130事務所以上に納品し、現在も約25事務所を月次でご支援しています。
Excel管理からの移行、月次・年次業務の工程整理、現場への定着までの流れと、FLOWが向く事務所・向かない事務所を1枚にまとめました。

FLOWが選ばれる理由と導入の流れを見る

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業務管理ツールFLOW導入事例｜12名の税理士事務所が4か月でやった全工程

この記事を書いた人

フローリー大須賀

とにかく税理士さんが大好きです。
新卒で⼠業向けコンサルティング会社に入社。カスタマーサクセス部⾨のマネージャーとして、税理士事務所を中心に会員約1,300事務所のサポート部門の立ち上げをしました。
2020年株式会社ココペリに参画。士業DxGrマネージャーとして、100事務所以上の仕組み化・効率化のご支援を実施。2024年、税理士事務所のための業務管理ツール「FLOW」をMBOし、株式会社フローリーを設立しました。

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