【出展報告】社労士先生のエクセル管理、まだ続けますか？浜松DXフェア2026に出展してきました。
この記事でわかること
- 2026年2月19日、静岡県社会保険労務士会浜松支部主催の「DXフェア2026」に出展した
- 社労士事務所でも、Excelでは誰がどこまで進めたか分からないという悩みは税理士事務所と同じ
- まずは現状の書き出し→一番困っている業務を1つ選ぶ→繁忙期を避けて小さく試す
【出展報告】社労士先生のエクセル管理、まだ続けますか？浜松DXフェア2026に出展してきました。
お世話になっております。大須賀です。
2/19 静岡県社会保険労務士会 浜松支部さん主催の「DXフェア2026」に、ブース出展させていただきました。
今日はその現場レポートをお届けします。
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【正直に言います】社労士事務所、あまり攻めていませんでした
最初に白状しておきます(笑)
これまで私の支援は、税理士事務所が中心でした。
社労士事務所さんへのサポートはやっていないわけではないのですが、割合でいうと10%にも満たないくらい。
「実績が少ないうちはあまり大きな声で言えないよな」という気持ちもあり、
正直なところ積極的にアプローチしてきませんでした。
そこに、ご担当者様がツールを検索してお問い合わせくださったのが今回のきっかけ。
「ぜひブースを出してみませんか」とお声がけいただき、日帰りで浜松へ向かいました。
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【現場の空気】予想以上の熱量でした
浜松エリア内200名ほどの社労士の先生方がいらっしゃるそうで、
当日は、約80名が会場にいらっしゃったそうです。
で、私のブースに立ち寄ってくださった先生が…なんと15名。
3時間（13時半〜16時半）のイベントで、
これだけの方にお話を聞いていただけたのは、正直かなり驚きました。
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【現場のリアル】先生方の相談に、思わず身を乗り出しました
話しかけてくださった先生方の事務所規模はさまざまで、
・メインの担当は先生のみ、パートスタッフが3～7名いるケース
・作業は誰かに振りたいけれど、振り方が分からないケース
・10～20名でエクセル管理をずっと続けているケース
こういった声がとても多かったんですね。
中でも、私が特に印象に残ったのが、従業員が5名ほどの事務所の先生のお話です。
「進捗はエクセルで管理しているんですが、誰がどこまで仕事を進めたか、正直全然わからないんですよね」
…これです。
これ、税理士事務所でも何百回と聞いてきた言葉です。
社労士事務所でも、全く同じことが起きていました。
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【整理】社労士事務所の業務管理、なぜ詰まるのか
少し数字の話をさせてください。
私が現在支援させていただいている社労士事務所さんのケースをご紹介します。
スタッフ15〜16名規模の事務所で、サービス種類は約50種類。
給与計算・算定基礎・社会保険の入退社手続き・助成金申請・面談記録の共有…などなど。
それらのタスク総数が、年間でなんと4,000〜5,000件にもなります。
1人当たりに換算すると、500件前後の業務を抱えて動いていることになります。
これだけの量を、エクセルの進捗表だけで管理しようとしたら…どうなるか。
・表を見に行くこと自体が面倒になる
・「あの仕事、終わった？」の確認が口頭になる
・情報がそれぞれの担当者の頭の中にしか入っていない
つまり、属人化が進む一方になってしまいます。
これは先生や職員さんの努力不足ではなく、仕組みの問題です。
「自分たちがルーズだから」ではなく、「仕組みが追いついていない」だけなんです。
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【なぜ専用ツールが必要になるのか】
「ツールを入れてもどうせ定着しない」という声も、よく聞きます。
それは、正直その通りだと思います。
ツールを入れただけで業務が変わるわけではありません。
でも、あるレベルの規模（スタッフ5名前後〜）を超えてくると、エクセルや汎用ツールでは、どうしても限界が来ます。
理由はシンプルで、
・サービス数が多すぎて、タスクの種類が膨大になる
・担当者ごとにルールが違い、情報の持ち方もバラバラになる
・進捗の「見える化」ができていないと、管理者がいつも不安な状態になる
そのために、「必要な情報だけを、必要な人に、自動的に届ける」という専用の設計が必要になってくるんです。
特に社労士事務所さんは、給与計算や助成金申請など、期日が命の業務が多い。
抜け漏れがそのまま、お客様へのご迷惑につながります。
だからこそ、業務管理の仕組みを整えることは、
「便利になる」ではなく
「お客様に迷惑をかけない体制をつくる」ことそのものだと私は考えています。
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【今日から始める、たった一歩】
「じゃあ、何から手をつければいいの？」という話ですよね。
一気に変えようとしなくて大丈夫です。
まずはこの順番で考えてみてください。
① 現在地を把握する
今、どんなサービスが何種類あって、誰が何を担当しているか書き出してみましょう。意外と「全部頭の中」という事務所がほとんどです。
② 一番困っている業務を1つ選ぶ
全部いっぺんに仕組み化しようとすると、確実に止まります。まず1つ、一番ヒヤッとしている業務から始めましょう。
③ 繁忙期を避けて動く
算定基礎や年度更新の時期は、新しい取り組みを始める余裕がありません。時期を選ぶことも、立派な戦略です。
④ 小さく試して、効果を見てから広げる
完璧な状態でスタートしようとしない。まず使ってみて、改善していく前提で動くことが大切です。
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【最後に】浜松の先生方、本当にありがとうございました
今回のDXフェア、参加してよかったです。
ブースにいらしてくださった先生方が、本当に温かくて。
「ツールのことを聞きたい」はもちろんのこと、
「事務所のこの課題 って他の人はどうしているんですか？」
という空気をたくさん感じました。
現場の話を聞けただけで、私にとってはとても大きな収穫でした。
社労士事務所の業務管理の詰まりは、税理士事務所と根っこは同じです。
「仕組みがないから詰まる。だから設計が要る」
これからも、もっと多くの社労士の先生方のお力になれるよう、学び続けたいと思います。
また機会があれば、ぜひ浜松にも戻ってきます！（温泉も気になっています笑）
今日も良い一日を！
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もし業務管理の仕組みづくりについて
「うちの事務所の話も聞いてほしい」という先生がいらっしゃれば、
お気軽にご連絡ください。一緒に考えます（笑）
よくある質問
- 社労士事務所でも、業務管理ツールは必要ですか？
-
スタッフ5名前後を超えると、Excelだけでは限界が来ることが多いです。
サービスが50種類、年間タスクが4,000件を超える事務所もあります。
給与計算や助成金申請など期日が命の業務が多いので、抜け漏れを防ぐ仕組みが大切です。 - 社労士事務所の業務管理は、何から始めればいいですか？
-
まず、どんなサービスが何種類あり、誰が何を担当しているかを書き出します。
次に、一番ヒヤッとしている業務を1つ選んで仕組み化します。
算定基礎や年度更新などの繁忙期は避けて始めてください。
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